Лейф обеспокоен новостям, которые принесла ему Кристина. Вампир не желает возвращения Немезиды, а значит, амулет должен попасть в руки Инквизиции. Монро сдает Вальверде месторасположение убежища Шоу в Новом Орлеане. Ассасин в свою очередь спешно запрашивает из Италии право на операцию по зачистке. В свое распоряжение она получает отряд храмовников и рыцаря-истребителя Котомине. Однако в доме мага их будет ждать масса сюрпризов не самого приятного характера.
Эл соглашается на сделку с Франко. В результате на руки альфе попадает несколько интересных документов. Благодаря бумагам можно отследить, откуда ныне покойные кровососы брали на продажу оружие и вампирскую кровь. И если первое не сильно волнует Костелло, то второе уже более заманчиво. С этим делом он отправляется к Дэнверс, поскольку местной главе вампиров вполне может быть интересно, кто проворачивает подобный бизнес без ее ведома. Попутно оборотень оказывается свидетелем разборок Тиф и Уильямс. Эл и Дэнверс решают прибрать к рукам поставки крови. Костелло сам решает навестить подпольный «склад». В сопровождение он берет Далтона, как эксперта в подобных делах и Мартина, как представителя интересов Дэнверс. Увы, вопреки ожиданиям, им придется столкнуться с чем-то большим, чем просто парочка обнаглевших перекупщиков крови. И несколько более опасным. Вот уж что-что, а столкнуться там с самой вампирской королевой не ожидал никто.
Тем временем Франко в компании Теоны отправляется на встречу с Монро. Джонни прознал, что Инквизиция подумывает заменить потерю Ребекки Лонеску именно этим сомнительным норвежцем, и спешит заручится его поддержкой. Тем более, что это явно придется не по душе несносной сестренке.
Алистер отправляет Иззи обратно в Орден и ставит перед ней совсем не простую задачу. Воспользовавшись случаем, Джатти хочет сыграть по крупному и убить Смотрящую. Однако Вайнер будет действовать не совсем одна. Для успеха операции Джатти планирует взять руководство в свои руки. И жизнь Катарины может оказаться зависимой лишь от парочки храмовников, которые по иронии судьбы окажутся рядом в ожидании наказания.
Йорт недоволен исходом разведывательной вылазки. Матильде и Алану еле удалось уйти живьем. На волне успеха прошлой вылазки Арон решает предпринять еще одну. Раз Гофф не смог присмотреть в городе достойное пополнение, придется это сделать за него. Арон в компании Матильды, Варгас, и Алека отправляются в город, дабы передать «привет» стае одомашненных волков. На месте как раз оказываются Сантана, Лесли, Вольф и новообращенная Мэг. Потасовка складывается не совсем в пользу городских, в результате чего отступники забирают с собой «свежую кровь» в лице Ринн.
Вольф намерен вернуть девушку, не смотря на явную безрассудность такой затеи. Поддержит ли его стая на этот раз?
