Эйш возвращается в замок под личиной своей сестры Лики. В тронном зале она натыкается на Билла, недавно вернувшегося из очередного путешествия, который искал сейчас Ребекку. Он не признал Эйш, решив, что это действительно Лика. Вскоре приходит и Ребекка. Билл сообщает ей о том, что Эмили убили полукровки, а Стефан сейчас находится у Смотрителя. Ребекка не особо горюет по этому поводу. Эйш спокойно продолжает играть Лику, никто не догадывается о подмене.
Жизель и Надин разговаривают в комнате последней о предстоящей свадьбе. Немного поиграв в бой с подушками, они показывают друг другу платья, Надин – своё свадебное, а Жизель – платье подружки невесты. После этого девушки расходятся.
Надин отправляется на охоту в окрестности Бухареста и натыкается там на Ауреля, который наглым образом изменяет ей, прямо на ее глазах. Они ссорятся, и Надин объявляет о разрыве отношений. Она возвращается в замок, в порыве бешенства разрывает своё свадебное платье, и сбегает в Сидней. И у неё твёрдое намерение не возвращаться в замок, пока Аурель прилюдно не извинится.
Жизель встречается в коридоре с вновь прибывшей Соней. Их беседу прерывает Эйш. И Соня, и Жизель, принимают её за Лику. Эйш больно видеть, как к ней относится любимая Соня, но ей следует играть свою роль, и она продолжает притворяться Ликой. Эйш приказывает Соне идти с ней на охоту, и та подчиняется.
Аурель решает устроить мальчишник в честь предстоящей свадьбы. И посылает всем своим знакомым смс, назначив встречу в пабе, в Сиэтле. И сам отправляется туда.
Жизель приходит в тронный зал и сталкивается там со своим бывшим возлюбленным Биллом. Но похоже чувства не прошли ни у него ни у нее. С позволения Ребекки, Билл покидает замок, взяв с собой и Жизель. Биллу приходит смс от Ауреля с сообщением о мальчишнике, но тот его игнорирует. Вместо Сиэтла он с Жизель отправляется в Венецию. Всё начинается довольно романтично, но овладевшая Биллом жажда крови, делает его неожиданно жестоким. Он буквально набрасывается на Жизель. Устыдившись собственного поступка, Билл сбегает, отправляясь прямо на мальчишник к Аурелю. Расстроенная, и укоряющая себя за доверчивость, Жизель, остаётся в Венеции одна.
Тронный зал замка пустует не долго. К Ребекке приходит Смотритель Кристофер, приведя с собой вампиршу Селин. Она должна отбыть наказание, в виде пребывания в клане Лонеску. Поставив Ребекку перед фактом, Кристофер уходит, но не из замка. Он решает навестить Эйш.
После охоты Эйш с Соней отправляются в комнату Лики, дабы принцесса могла переодеть испачканное платье. Их прерывает Кристофер. Эйш прогоняет Соню. И они с Кристофером заводят разговор о вероятности Эйш и дальше играть роль своей сестры. Так же он аккуратно разведывает, так ли верна ему союзница. Она вяло флиртует с Лоусоном, но не ставит основной целью соблазнение. Получив от Магистра сообщение о смерти своей сестры, Кристофер поспешно направляется в Италию.
Ребекка рассказывает Селин об устоях клана. Та отвечает довольно холодно, явно давая понять, что она здесь лишь временно. В тронном зале появляется Катрина, Ребекка предлагает ей побыть немного экскурсоводом, но Селин довольно резко отказывается и отправляется сама в библиотеку. Она хочет найти объяснение, чем же так опасны полукровки.
Ребекка просит Катрину проследить за Селин. Она не доверяет прихвостням Инквизиции. И Катрина отправляется вслед за ней в библиотеку. Селин наконец находит нужную книгу, и открывает для себя много нового насчет полукровок, и теперь всерьёз опасается за жизнь своего возлюбленного Дезмонда. В библиотеке появляется Катрина. Разговор с Селин не завязывается, и та уходит. У Катрины неожиданно звонит телефон. Это оказывается Оливия Говард, её старая знакомая. Она напоминает о том, что Катрина ей должна, ведь Говард известно то, из-за чего Лонеску может отправиться на костёр. Поэтому Оливия настоятельно просит приглядеть за своей сестрой - Селин. Катрина в панике. Опасаясь, что Селин может нажаловаться своей сестре, Катрина устремляется следом. Но Селин не настроена и дальше терпеть общество кого бы то ни было из Лонеску. Разозлившись, она подстраивает смерть Катрины, и сжигает её. Случайно оказавшаяся поблизости Соня становится свидетелем этой расправы. Она незамедлительно оповещает Ребекку о крутой расправе по телефону.
Ребекка отправляется на охоту. Но ей на телефон приходит сообщение от Сони о кончине Катрины. Королева пребывает на место происшествия, но долго там не задерживается. Велев Соне позвать к ней Лику, Ребекка удаляется в свои покои, дабы обдумать всё.
Билл, осознав ошибку, возвращается к своей ненаглядной «райской птичке» в Венецию, и просит у неё прощения. Жизель была настроена достаточно решительно, но не смогла устоять перед его обаянием и простила. Но их встречу прерывает сообщение от некой Джоун Фрост. Билл вспоминает эту юную девушку, которую по своей глупости он обратил пару десятков лет назад. Джоун хочет встретиться со своим создателем, и Биллу ничего не остаётся, как отправиться на встречу с ней. Жизель в ярости. Ей надоели постоянные выкрутасы Билла.
Соня не сразу пошла в замок, и не пожалела об этом. Она становится свидетелем встречи, после долгой разлуки, Билла и Джоун. В предвкушении реакции Ребекки на новенькую, Соня возвращается в замок.
В покоях Ребекки появляется Эйш. Желая отвести от себя подозрение, она рассказывает Ребекке о визите Кристофера, и о том, что «Инквизиция пытается внедриться в клан». Королева считает, что это глупости, ведь они и так у инквизиции как на ладони. У них проходит доверительная беседа. Эйш старательно играет роль своей сестры, но понимает, что это даётся ей не без труда. Но Ребекка пока ни о чём не догадывается, видя рядом с собой всё ту же Лику. После разговора Ребекка рассылает всем Лонеску сообщения, с приказом немедленно вернуться ко двору. Билл с Джоун пребывают первыми, поскольку они находились неподалёку. Ребекка не довольна, что её любимец повёл себя опрометчиво, некогда обратив Джоун в вампира. Но поскольку ранее она уже сообщила Магистру об убийстве Катрины, и не за горами разрешение на обращение новых вампиров, то Ребекка разрешает оставить Джоун в качестве «новообращённой». Вскоре в тронном появляется и Стефан, который спокойно стоит в стороне. Получив сообщение от Ребекки, Жизель отправляется в замок. Увидев что Билл променял её на своё создание Джоун, Жэззи приходит в ярость. Вскоре появляется и Аурель, который не преминул вставить язвительное словцо.


Кристофер хотел бы отдохнуть от дел, но вот незадача. К Смотрителю приходит Стефан Лонеску. Теперь Лоусон должен придумать для вампира наказание. Вспомнив о том, что скоро приедет его сестра, Крис решает отправить Стефана к ней, так сказать в качестве мальчика на побегушках. Стефан естественно недоволен, но ему приходится подчиниться. Кристофер отправляет сестре сообщение, о том, что её встретит не брат, а Стефан Лонеску, и что тот будет в полном её распоряжении. После этого Кристофер отправляется к Магистру на доклад.
Стефан встречает Табиту, но вместо того чтобы полностью слушаться её, привозит в дом Кристофера. Не желая прислуживать девушке, он отправляется в один из ближайших городов. Там ему приходит сообщение от Ауреля, о предстоящем мальчишнике. Решив, что там всё равно будет не так скучно, Стефан отправляется в Сиэтл.
Табита, напившись, прогуливается по одному из сицилийских городов. Там она и встречается с Немезис. Палач безжалостно убивает девушку. Дейрдре первой побывала на месте происшествия. Обманным путём забрав урну с прахом Табиты, она сообщает Маркусу «приятное» известие о кончине Табиты, и возможном участии в это Палача. После Дейрдре отправляется прямиком в замок к Магистру.
Стефан, после неудавшегося мальчишника, возвращается в резиденцию Лоусона. Но когда он получет сообщение от Ребекки, то вынужден покинуть дом смотрящего, и отправляется в Трансильванию.


Селин Говард, как сообщницу клана Джатти, приводят в Инквизицию. Как отступница, она должна понести наказание в виде смерти. Но жаркие речи Дезмонда и Оливии умаляют это наказание. Магистр решает, что Селин отбудет своё наказание в клане Лонеску, а Дезмонд, вместе с Майклом Кингстоном, должны будут занять место погибшего Смотрителя Южной Америки. Магистр просит Яну отыскать Кристофера, и передать ему Селин. Смотритель Евразии, же, должен будет доставить её к Лонеску. Оливия просит, пока Кристофер не прибыл, провести время с Селин. Маркус позволяет, и сестры уходят в комнату Оливии. Все расходятся.
Тем временем Алесса устраивает в пыточной настоящую кровавую оргию, уничтожая последних из клана Джатти. Пришедшая туда Фиби крайне недовольна, ведь она надеялась кого-то забрать в своб школу талантов. Подошедший Эфтон только подливает масла в огонь. Алесса не сдерживается, и использует свой дар на Фиби. Эфтон уводит жену, а Алесса снова остаётся одна.
Фиби и Эфтон снова ссорятся. И эта ссора заканчивается постелью. Но всё равно понятно, что у них уже нет былых чувств. Страсть сгорает быстро, как зажжённый фитиль. Эфтон уходит прогуляться к озеру, оставляя свою жену одну. Фиби обижена. Она отправляется в комнату к Майклу Кингстону, пытаясь соблазнить того. И у нее получается. Майкл действительно не против переспать с Фиби, и после бурной ночки он покидает замок, дабы направиться в Южную Америку, оставляя полукровку наедине с тяжелыми мыслями.
Оливия даёт последние наставления своей сестре. Она обмолвилась Селин о том, что полукровки очень опасны, но не ответила чем. Вместо этого Оливия намекнула, что все ответы Селин найдет в библиотеке Лонеску.
Кристофер приходит в замок, дабы отчитаться перед Магистром. В коридоре он натыкается на Яну, которая сообщает ему о его новом задании. Вскоре появляются и Оливия с Селин. И Смотритель отправляется с последней в Румынию.
Оливия идет в покои Магистра и ожидает там его появления.
Магистр посещает Алессу в пыточной. Девочка лукавит, рассказывая мужчине лишь часть правды о произошедшем в этой комнате. Магистр терпимо относиться ко всему, но ему не нравиться, что Алесса не умеет сдерживать свой дар. Девочка обещает исправиться. Магистр уходит в свои покои.
Там Магистра уже ждёт его любовница. Они проводят вместе ночь. Неожиданно Маркусу приходит странное видение: Дева Мария, плачущая кровавыми слезами, изуродованные животные, среди которых что-то ищет Кристофер Лоунсон, и горящий крест, с Андреасом Паркером. Сразу после видения у него звонит телефон. На другом конце Немезис сообщает ему о смерти Смотрителя Австралии. Маркус, мягко говоря, недоволен. Он отправляется в свой кабинет и вызывает туда Катарину Уильямс. Рассказав о Немезис, и смерти Андреаса, Магистр просит ее занять место Смотрителя. Та соглашается и тут же направляется в Сидней.
Оливия отправляется к озеру, где сталкивается с Эфтоном. Обменявшись парой ничего не значащих фраз, они расходятся. Оливия получает сообщение от Маркуса и отправляется в его кабинет.
Маркус омрачён мыслями о гибели Табиты, точнее тем, что умерла Таби, а не её брат Кристофер (как он предполагал). В кабинете появляется Дейрдре. Она отчитывается перед Магистром по всей форме. Маркус просит полукровку отправиться в Сидней и помочь ей освоиться, Дейрдре приходится согласиться и она уезжает в Австралию. Магистр отправляет Кристоферу сообщение о смерти Табиты, и вскоре он появляется в кабинете. Так же Магистр получает сообщение от Ребекки о смерти Катрины и с требованием предоставить ей возможность обращать новых вампиров. Согласия Маркус пока не давал, но он понимает, что другого выхода нет. Между Маркусом и Кристофером происходит разговор на повышенных тонах. Желая выбить Лоусона из колеи, Магистр начинает обвинять его во всех смертных грехах, причём некоторое обвинения чересчур раздуты, или вовсе беспочвенны. Заодно Маркус посылает Оливии сообщение с приказом немедленно прийти в его кабинет. Кристофер в бешенстве. Получив последние наставления, он покидает кабинет. Как раз в это время заходит Оливия, которая успевает увидеть окончание разговора Лоусона и Маркуса. После того как любовники остаются одни, Маркус рассказывает Оливии об опрометчивом поступке Селин. Она понимает, что ничем не может помочь своей сестре, единственное что – оповещает Дезмонда о проступке Селин. После этого любовники окунаются в омут страсти.
Кристофер в коридоре натыкается на Яну. Поддавшись минутному порыву, он приглашает Нечаефф в клуб на острове Сицилия. В клубе Кристофер выпивает лишка, и начинает домогаться Яны. Полукровка понимает, что не может дать ему отпор.


У Ледяных снова прибавление. Марк и Бен встречают недавно обращенную ими Александру. Они вводят девушку в курс дела, рассказывая, кто она теперь и что. Так же появляется и Сара, которая вставляет своё веское словцо, и удаляется.
Мелиса возвращается домой после «ссылки» на север. И застаёт Альфу в столовой, в обнимку с бутылкой какого-то пойла. Мел начинает читать ему нотации, и Никс сбегает от нее в библиотеку. Там же случайно оказывается и Сара. Мелиса намеревается догнать Николаса, но сталкиваясь с Сарой, разбивает ей нос и в бешенстве уходит. Немного остыв после купания в озере, она отправляется на поски Бена и Марк. Их, а так же новенькую Александру, Мелиса находит в туннелях. Бен уходит доложить о новенькой Альфе, а Мел с Марком начинают тренировку Александры. Надо сказать, она неплохо справляется. После небольшого «курса молодого бойца», Мелиса отправляется к себе в комнату, чтобы выспаться. Алекс и Марк отправляются в столовую.
Сара возмущена поведением Мелисы. Но Николас ничего не может сделать. Подошедший Бен рассказывает об Александре. И еще толстяк не удерживается от замечания Альфе, что с бутылкой он ничего путного для стаи не сделает. Никс и сам понимает это. Они расходятся, Бен, как всегда набить своё брюхо, а Николас – по делам. Сара остаётся одна, в раздумьях, в библиотеке.
Пометавшись между столовой и своей комнатой, Бен всё же решает набить брюхо (ведь на голодный желудок не выспишься). Вот только запасов съестного в закромах практически не осталось. Бену, а так же пришедшим Марку и Алекс приходится обходиться, что называется, чем Бог послал.
Мел сниться весьма дурной сон, в котором она видит смерть Дрю. Проснувшись с тяжёлыми и тревожными мыслями, она решает пойти перекусить. Но в столовой встречает «весёлую» компашку, которые только и могут, что нудить об отсутствии еды. Взбесившись, Мел сама отправляется за продуктами.
А в Осло пребывают Томас и Стефани. Стафани сразу направляется на поиски Николаса, и находит его у озера в туннелях. Альфа рад, что Стеф вернулась, вот только он рад больше тому, что вернулась его правая рука и поможет разгрести помойку, в которую превратилась стая. Но Стеф не довольна таким отношением, и «деликатно» напоминает Николасу, что она всё-таки в первую очередь женщина.
Алекс отправляется в свою новую комнату, дабы погрузиться в царство Морфея. Марк с Беном продолжают милую беседу в столовой. Осмент обеспокоен тем, что Бенджамин, кажется, влюбился в Мелису. Он желает только добра своему другу, и пытается оградить Бена от ошибок. Но видя, что этот разговор в пустую – Бен от всего отнекивается, Марк покидает столовую. И, сам не знает почему, но направляется в комнату Алекс. Девушка почти мгновенно просыпается от скрипа открывающейся двери. Марк и Александра осознают, что между ними пробежала какая-то искра.
Закупив продукты, Мелиса возвращается в туннели, но по пути её останавливает сообщение с номера Дрю, исходя из которого, девушка понимает – он мёртв. В полной апатии она спускается в туннели, не обращая ни на что внимания.
Томас отправляется в библиотеку, где встречает одинокую Сару. Он предлагает девушке посмотреть на мир вне туннелей, и они, недолго думая, сбегают и едут в Лондон. Сара даже в некоторой степени рада, оказавшись «на свежем» воздухе.

В Нью-Йорке, в студенческом общежитии, в комнате Дилана и Джимми, ребята устраивают вечеренку, в честь дня рождения Джимми. Вечеринку устроила его девушка – Даника, позвав туда практически всех знакомых: Дилана, Кейси, Эсстрелу. Только вот настроение у всех отнюдь не праздничное. Обмениваясь ничего не значащими фразами, они ожидают, когда появиться именинник.
Эндрю случайно находит среди вещей новенького Дрю кулон Сары Пэквуд, которая является Ледяным Волком. Его посещает страшная догадка – Дрю тоже относится к клану Ледяных Волков. Он решает рассказать обо всем Кейси.
Джимми нехотя плетется в свою комнату, поскольку ему не хочется праздновать своё день рождение. А Даника точно подготовит какую-нибудь вечеринку. И его опасения полностью оправдываются. Джимми встречают поздравлениями и подарками. Эндрю приходит в комнату и отведя Кейси в сторону, делится с ней своими предположениями. В это время в комнате появляются Лейлали и Тайлер, которых пригласила сердобольная Даника. Они испортили и без того отвратный праздник, унизив всех, кого можно. Взбешенный Джимми убегает из общежития. Дилан выпроваживает свою сестру и её нового бой-френда. Парочка уходит, намереваясь провести эту ночь вдвоем.
Эстрелла и Эндрю решают прогуляться в лесу. Но у Эс нет метки, и по несчастью они натыкаются на Инквизитора Карла Янсона. Тот жестоко расправляется с отступницей, и сопровождающего её волка. В вещах Эсстрелы он натыкается на одно знакомое ему имя, и отправляется в студенческое общежитие.
Николь, Кузина Даники, пребывает в Нью-Йорк, и посылает Данике смс с просьбой о встрече в кафе. По пути туда она сталкивается с новым Смотрителем Линде Лу, но тот сохраняет инкогнито, и даже представляется другим именем. Он приглашает девушку в кафе. Но у Никки неожиданно помутняется рассудок и та, взбесившись, убегает в метро. Линде сначала всё же посещает кафе, а потом отправляется в Ванкувер.
Николь обращается в метро и, напав на случайно оказавшегося там Джимми, кусает его. Никки ранит себя, чтобы отвести от себя подозрения, и обращается обратно в человека. Джимми и Николь увозят в больницу. Врачи звонят Данике и сообщают о том, что Джимми покусал зверь. Девушка, бросив все, отправляется в больницу.
Лали приводит Тайлер в свою комнату в общежитии. Они собираются заняться сексом, и даже начинают, но их беспардонно прерывает Карл. Он прогоняет Тая, и тот уходит прогуляться по парку, признав в Янсоне человека из Инквизиции. Лейлали тоже узнаёт неожиданного гостя. Карл заводит с ней разговор. В первую очередь его интересуют личности Эс и Эндрю. Напуганная Лали рассказывает всё, как на духу. После допроса, Карл уходит, а у девушки случается истерика. Кто-то отправляет брату Лали – Дилану, сообщение, с просьбой прийти в общежитие.
После ухода Даники, Кейси, не желая оставаться одной в комнате, отправляется в кафе, попутно отослав сообщения Эндрю и Дилану, с просьбой встретиться в этом кафе и обсудить ситуацию с Ледяными. Дилан вскоре появляется. Кейси вспоминает, что Эс без метки, а значит, есть вероятность, что ее может поймать Инквизиция. В кафе появляется Тайлер, и Дил обменивается с ним взаимными подколками. Дил с Кейси отправляются в лес и находят там изуродованные трупы Эс и Эндрю. Дилан уходит в общежитие, после сообщения об истерике Лали.
Линде прибывает в Нью-Йорк, и посылает сообщение Кейси, с требованием встречи. Кейси появляется. Она возмущена тем, что член инквизиции убил её друзей. Линде невозмутим, считая что они заслужили этого. Подошедший Тайлер придерживается так же мнения смотрящего. Их разговор прерывает звонок от Джареда, который просит встречи с Линде. Он уходит домой, а Тайлер с Кейси отправляются в метро. По дороге Кейси отправляет сообщение своей подруге – Кейт Чеддар, о том, что Эндрю и Эстрелла мертвы. Они встречаются все вместе в метро, откуда они отправляются в больницу к Джимми.
Даника приходит в палату к Джимми. Тот, после недолгой отключки, приходит в себя, но не узнаёт свою любимую. Николь тоже появляется в палате и признаётся кузине, что это она укусила Джимми и тот теперь тоже оборотень. Между троицей происходит довольно сложный разговор. Джимми обвиняет Николь в содеянном, а та в свою очередь уверяет, что не смогла себя контролировать. Даника мечется между любимым парнем и кузиной. В палату к Джимми приходят Кейси, Тайлер и Кейт. Не выдержав, Джим сбегает из больницы, выпрыгнув из окна и бежит куда глаза глядят.
Дилан приходит в комнату Лали. Проснувшись, девушка начинает судорожно собирать вещи, попутно в общих деталях рассказывая брату о случившимся, точнее о маньяке Карле. Она хочет сбежать как можно дальше, а Дил пытается её остановить. Звонок от отца, с которым Лали обещала вместе позавтракать, немного отрезвляет её. Она, вместе с Диланом, отправляется на встречу с отцом. Старший Стинсон в гневе, и в ходе ссоры он бросает, что Дилан на самом деле не его сын. Парень сбегает. Лали, возмущена, и нагрубив отцу, бежит вслед за Диланом. Он удивлён, увидев свою экс-сестрёнку, но ещё больше поражён тем, что девушка отказалась от всего, выбрав парня. Дилан раскрывает перед ней свою истинную сущность, заодно и о своей настоящей жизни в стае цивилизованных волков. Попутно они посещают бар, поскольку Лали высказала желание напиться.
С очередной конференции возвращается Оскар Дюран. Он отправляет сообщение Кейси, с просьбой о встрече.


Лейф в одиночестве сидит у себя в доме, размышляя о насущном. Он решает отправить смс своему созданию, вампиру Кристиану, дабы он, вместе с Тори, возвращался побыстрее в родительские пенаты.
Селеста, после поджога бара Тифани, возвращается к создателю. Лейф доволен проведенной работой, и со злорадством разглядывает сделанные вампиршей снимки пожара. Девушка еще рассказывает о журналистке Тессе Канниган, и предлагает подставить её, чтобы она опубликовала снимки под своим именем, тем самым обелив имя Лейфа. Экспериментатор откладывает решение вопроса на потом. Лейф, вместе с Селестой, отправляется в ресторан. Оттуда девушка, с приказа Монро, отправляет всем его созданиям видео, в котором Лейф, собственной персоной, приказывает всем вернуться домой, иначе их ждет расправа. Селеста «случайно» отправляет сообщение и Кэролайн.
В сиетловском пабе встречаются Дениз и Джаред. Они обсуждают свою сделку, касающуюся полукровок и румынской ведьмы. Кэролайн, случайно оказавшаяся в этом же баре, видит их вместе. Ленора, которую Лейф приставил следить за Кэрр, так же заглядывает в этот бар. Она видит, как Джаред прощается с Дениз. И после того как Дениз исчезает, Нора подходит к Джареду и заводит незатейливый разговор. Кэрр не в восторге от того, что в баре находятся целых двое деток Лейфа. Она покидает бар, направляясь в сторону гнезда лейфовских деток. Джаред и Нора остаются одни, но вскоре их подстегивает смс с видео от Селесты отправиться туда же.
По дороге и Кэрр приходит сообщение. Она, по запаху, находит Лейфа в ресторане. Где собственно и появляется, возмущенная поведением Селесты. Правда Кэрр быстро переключается на Лейфа, сообщая тому, что она видела, как Джаред встречался с Дениз. Лейф с Селестой возвращаются в дом.
Кэрр задерживает телефонный разговор. В это время в ресторане появляется Линде Лу. Кэрр и Линде заводят разговор, вампирша сразу признаёт в нём человека из Инквизиции. Линде хочет, чтобы она устроила ему встречу с Лейфом. Та в вежливой форме отказывает и возвращается в дом.
Ленора и Джаред пребывают в дом первыми. Вскоре там появляется и Лейф с Селестой. Экспериментатор сразу начинает с допроса Джареда. Тот рассказывает лишь часть правды, про то, что он встречался с Дениз. Рассказывает, что она хочет, чтобы он помог ей разобраться с Тарьей Линд, но о полукровках умалчивает. Вдобавок Джаред лжет, что собирался и сам обо всем рассказать создателю. Лейф в бешенстве. В доме, наконец, появляются и Кристиан с Тори, которые временно объявили между собой перемирие.
Так же в доме появляется журналистка Тесса, которая хочет поговорить с Лейфом насчет пожара. И она попадает под горячую руку Лейфа – тот нападает на нее. Селеста всё во время разруливает и утаскивает журналистку в свою комнату. Там Сел заключает с ней сделку: та даёт журналистке снимки с пожара, а она публикует их под своим именем и никак не упоминает Лейфа и его детишек, плюс не откажет Селесте в любой услуге. Тесса соглашается.
Кэрр возвращается в дом, и рассказывает Монро о новом смотрящем. Лейф не в восторге о того, что Фелс обошлась с ним не слишком вежливо, и отсылает Джареда к смотрящему, чтобы тот всё разрулил и, заодно, назначил встречу. Джаред уходит выполнять задание создателя. Оказавшись возле резиденции, он звонит Линде, и просит о встрече. Вскоре смотрящий приходит, и Джаред передаёт ему слова Лейфа, но добавляет нечто иное, а именно то, что он хочет стать осведомителем в клане Лейфа для инквизиции. Линде проявляет недоверие.
Лейф подсылает к Тессе ловеласа Кристиана, дабы держать журналистку в узде. Тот отправляется в комнату Селесты, где начинает флиртовать с блондинкой.
Тори звонит её старая знакомая – Селин Говард. Она просит девушку встретить её в аэропорте. Полукровка отправляется туда. Селин просит девушку «приютить» её в клане, и Тори решает отвести её к своему отцу. Они отправляются в дом Лейфа.
На телефон Монро приходит сообщение от его первенца – Сольвейг Cванхвит. Она прибыла в Ванкувер и требует встречи со своим создателем. Лейф просит Селесту встретить Сольвейг, и та вынуждена согласиться. Сам Лейф отправляется на пляж, где встречает Кэрр. Но они не долго пребывают в одиночестве. Немезис приходит к Монро вновь. Лейф, дабы отсрочить свою смерть, отдаёт ей Кэрр. Палач убивает вампиршу, и уходит.
После ухода Селесты, Тесса и Крис решают прогуляться по пляжу. Они становятся свидетелями убийства Кэрр. Кристиан возмущен поведением своего создателя, и обещает рассказать о его поступке всем. Лейф убивает его. Тесса, став свидетелем хладнокровного убийства, восхищается Лейфом, и высказывает своё желание примкнуть к клану. Лейф не против. Вспомнив про Сольвейг, экспериментатор спешит домой, уже с Тессой под ручку.
Селеста и Сольвейг благополучно возвращаются. Там же они и встречаются с Тори и Селин. Полукровка непроизвольно спровоцировала Cванхвит, за что вампирша её избила, и раздраженная, выскочила на улицу. Вдали она заприметила своего создателя, идущего под руку с какой-то незнакомой ей вампиршей. И у Сольвейг снова зачесались кулаки.
В подвале дома Дрю приходит в себя. Ленора спускается к нему, и, дабы утолить свою жажду мести, начинает пытать его серебром. Получив всю, какую можно, информацию, она убивает Дрю. И отправляется ко входу дома ждать Лейфа и его дальнейших указаний.


Тем временем в сиэтловском баре появляется Стефан. Он приходит на мальчишник, который собирался устроить Аурель. Но пока никого не видно. Вскоре появляется и сам Аурель, а за ним и Билл. В бар, за своим палантином, возвращается Дениз, и, заметив Ауреля, подходит к ним. Похоже, певица немного разбавит этот скучноватый мальчишник. Но, увы, так не происходит. Билл уходит первым, возвращаясь в Венецию. Стефан тоже долго не задерживается, отправляясь обратно в Италию. Разговор между Дениз и Аурелем не завязывается. После того, как Релу получил сообщение от Ребекки, он возвращается в Румынию.

Грейс заглядывает в кабинет Тифани, но обнаруживает, что хозяйки нет на месте. На столе осталось лишь письмо от нее, с туманным объяснениями. В общем, теперь вся ответственность ложиться на хрупкие плечи стрептизёрши.
Пытаясь отдохнуть от суеты в одном из кафе, Андреас краем уха слышит в новостях о пожаре, в баре Тифани. Возмущенный, он отправляется в бар, дабы лично переговорить с хозяйкой. Но бар закрыт, а на его «зов» спускается всего лишь помощница Тифани – Грейс Суррей. Паркер требует от нее объяснений. Вампирша вначале пытается солгать, что всему виной возгорание на кухне, но Андреас не повёлся на эту уловку. Тогда Грейс решает приворожить Смотрителя своим даром, но и тут её ожидает провал – у него высокая сила воли, и мужчина быстро сбрасывает с себя её чары. Грейс приходиться признаться, что это поджег. Дальше их беседа прерывается, поскольку Грейс услышала какой-то шум рядом с баром.
Маленькая Аннабель устраивает настоящий погром в доме Тессы Канниган, пока та отсутствует по делам. Пришедшая журналистка, мягко говоря, зла. Она бы оторвала голову маленькой бестии, если бы ей не была так нужна информация от Майкла Кингстона. Поэтому скрипя зубами, она показывает свою лояльность. Анн становится не интересно с журналисткой, и она убегает в лес.
После того, как месть свершилась, Синтия потеряла всякий смысл к жизни, и даже начинает подумывать о самоубийстве. Неожиданно перед её глазами предстаёт образ Стейси. Синтия и не подозревает, до поры до времени, что это Аннабель играет с ней такую шутку. Узнав об этом, Брендон приходит в ярость. Ослабив малютку с помощью своей способности, она идёт развеяться в казино.
Тесса, с одной стороны рада, что Аннабель сбежала, но с другой стороны Майкл может отказаться дать ей интервью. Особо не заморачиваясь по этому поводу, журналистка отправляется к бару Тифани, дабы снять там репортаж.
Томас, которого Никс послал отыскать новичков для стаи, неожиданно в одном из Сиднеевских казино неожиданно встречается со Стефани. Оба уже изрядно навеселе, поэтому относятся друг к другу достаточно лояльно. Том заикается о том, что Стеф всё же нужно вернуться в стаю, но та отнекивается.
В этом же казино оказывается Джеймс Корнвелл, который приехал туда из дома, за раздумьями о планах относительно Тифани. Там он встречает очаровательную полукровку Тори Кейн, с которой пытается познакомиться. Но в их милую беседу вмешивается Кристиан Монро. Он получил сообщение от своего создателя, поэтому забыв все обиды, отправляется на поиски Тори, дабы доставить ее в дом отца. Тори крайне негативно реагирует на Криса, Джеймс, как джентльмен, вступается за нее, и они с Монро обмениваются парой тумаков.
В казино появляется Синтия. Джеймс, не желая с ней сталкиваться, уходит. А Крис и Тори, после сообщения от Селесты в виде видео, отправляются в Канаду. Синтия пребывает в казино не долго, выиграв крупную сумму, она отдаёт все деньги первому попавшемуся, и уходит. Она как тень бродит по ночному Сиднею, и её голову не покидает мысль о самоубийстве.
Джеймс гуляет по Сиднею, и встречается с Надин Лонеску. Та не против знакомства, тем более что она всё ещё хочет отомстить своему жениху. Джеймсу приходит сообщение от Влада, с просьбой о встрече в кафе. Вампир отправляется туда вместе со своей новой знакомой. Надин представляется своим человеческим именем – Сперанца. Влад пытается пофлиртовать с девушкой, но он слишком напоминает ей Ауреля, поэтому она не обращает внимания. В кафе появляется Синтия. С отсутствующим выражением на лице она просит Джеймса передать её прощальный привет Тифани. Влад заинтересовывается мыслями Синтии и отправляется вслед за ней. Узнав, что Синтия больше всего хотела бы встретиться с умершей дочерью, Влад говорит ей, что жрица полукровок способна на такое, но взамен Синтия должна стать союзницей в борьбе против гнёта Инквизиции. Джеймс и Надин недолго остаются в кафе, и направляются в дом к парню, проведя там бурную ночку. Их прерывает сообщение на телефон Надин. Парень удаляет его, а возмущённая девушка, отняв свой телефон, отправляется в ванную комнату.
Влад и Синтия отправляются в дом к девушке. После продолжительного разговора Синтия всё же соглашается познакомить полукровку с «главными», и потому ведёт его в бар Тифани.
После казино, Стеф и Томас, вместе с новыми друзьями волчицы, отправляются к бару Тифани. Но тот оказывается закрыт. Стефани охота хлеба и зрелищ. Она включает музыку в машине и ставит Томасу условие – если тот станцует сейчас стриптиз, то она согласиться вернуться в стаю. Томас соглашается на эту аферу. Тесса приезжает в самый разгар стриптиза, и Томас даже попадает в объектив телекамеры. Обменявшись взаимными «любезностями», Тесса уезжает. Её дорога лежит в Ванкувер, в дом Лейфа Монро. На шум выходит Грейс. Она прогоняет волков от бара, и те садятся в машину. Выходит и Паркер. Он отправляется вслед за волками, чтобы проверить у них метки. Но на пути встаёт неожиданное препятствие виде Немезис. Она убивает Смотрителя, но оставляет Стефани и Томаса в живых. Те уезжают домой. А Немезис делает звонок Магистру по телефону Паркера, сообщив ему «приятные» известия.
Катарина прибывает в Сидней, и практически сразу обзаводится парочкой зомби. Прибыв в резиденцию покойного Паркера, она вызывает по телефону Этана Уолтерса – помощника Андреаса. Между новой смотрящей и претендующим на эту роль парнем сразу возникает неприязнь. Они вместе отправляются в бар Тифани, дабы Катарина могла официально объявить о своей новой должности. В баре появляется Дейрдре. Синтия мысленно просит Влада уйти, поскольку им не нужны проблемы с Инквизицией. Вскоре к ним присоединяется и Грейс. Дейрдре отправляется в кафе, откуда отсылает сообщение одному своему информатору в Сиднее. Вместе – Катарина, Грейс, Этан и Синтия отправляются в кабинет Тифани. Там новая смотрящая официально представляется.
В тату-салон Аделины приходит Алан, представляясь клиентом. Ингрид из салона отправляется в кафе, куда приглашает её хорошая знакомая – Дейрдре. И приглашает девушку в ресторан, куда они собственно и уходят.
Ингрид встречается с Дейрдре в кафе. Там она рассказывает Дей о том, что незадолго до смерти рядом с Паркером видели волков. Это заинтересовало полукровку. Она отправляется в резиденцию смотрящей, а Ингрид – к входу бара, где притворившись полицейским, она выведывает информацию насчёт волков. Узнав имя журналистки, которая видела этих волков, она отправляется к дому Тессы. Но Ингрид замечает, как в дом покойной Стейси заходит какой-то незнакомый мужчина. Решив узнать кто это, она идёт следом.

У Отоми вновь приступ. Доминик находится рядом с ней, поскольку считает это своим долгом. Отоми не по нраву, что её дитя смотрит на всё это. Подкрепившись кровью Нико, она прогоняет его из храма, оставаясь наедине со своей Богиней.
Ричард в очередной раз посещает румынскую ведьму Тарью Линд. Та хочет, чтобы бы Ричард помог ей осветить её амулеты через Отоми. Полукровка ничего не обещает, и уходит домой. Он не знает, что за ним следит Доминик. И Нико в ярости, видя, что Ричард собирается предать жрицу. Доминик обвиняет Сноу в предательстве, но тот искренне считает, что никаким предательства и в помине нет. В конце концов, у Ричарда появляется идея об убийстве Нико. Сеймур уходит на пляж, а Сноу идёт в джунгли, дабы уединиться и продолжить чтение увлекательной книги.
Тиндербелл очнулась в пригороде Рио, с явными следами недавнего кровавого пиршества. Тина в панике, ведь это означает только одно – Кларисса вернулась. Не зная, что делать, она обращается за помощью к жрице. Отоми обещает спросить совета у Иш-Таб, и побыстрее выпроваживает Тину, поскольку у жрицы неожиданно просыпается жажда крови. Руссо не успевает покинуть храм, как в ней просыпается Кларисса. И девушка отправляется на прогулку.
В аэропорту Рио пролётом встречаются София Лонеску и Табита Лоусон. В ожидании своих самолетов, они заводят беседу. После чего просто расходятся, Соня – обратно, домой, в Румынию, а Табита – в Рим, к своему брату.
Влад появляется в аэропорту позже. Он сообщает другу – Джеймсу Корнвеллу по смс о своём скором прибытии, и отправляется в Сидней.
После того, как Амелия провожает Владимира, она остается одна, в раздумьях. Потому что перед уходом Влад беседует с ней об учащающихся приступах Жрицы, и о том, какие последствия за этим пошли. Амелия сама уже давно замечает, что жрицу необходимо урезонить, и решает обратиться за советом и помощью к своей подруге Сакуре Хирано. Не смотря на то, что Мэл её подруга, Сакура не в восторге от бунтарских мыслей полукровки. Но старается отвечать как можно более лаконично. К их разговору подключается Руссо. Девушки практически сразу разгадывают, что перед ними не добрая Тина, а ее вторая сторона – Клэр. Они настроены весьма враждебно, но это только веселит Клариссу. И Руссо высказывает ещё более крамольные мысли, чем Амелия. Мел идёт ва-банк, и, притворившись, что согласна с мнением Клэр, покидает пляж, направившись на прогулку в джунгли.
Кларисса понимает, что немного перегнула палку, и потому отдаёт «власть над телом» Тине. И как раз она и выслушивает довольно рез резкую речь Сакуры, предназначен

Ребекка рассказывает всем, собравшимся в зале, о смерти своей советницы. Биллу она поручает выучить Джоун правилам поведения в самом клане, и вне замка. Аурель, который попытался выставить Билла не в лучшем виде перед соклановцами, нескольку переубеждает Ребекку. Она разделяет обучение новенькой между Релу и Биллом.

Стефан, после неудавшегося мальчишника, возвращается в резиденцию Лоусона. Но когда он получет сообщение от Ребекки, то вынужден покинуть дом смотрящего, и отправляется в Трансильванию.

Маркус, вместе с Оливией, отправляются в кальянную, где встречи с Магистром ожидает Тифани Данверс. Их приватную беседу прерывают экстремисты. Крэг Кинни, наспех сделав отряд из новообращённых оборотней (обращённых им самим), совершает покушение на Магистра. Но это была неудачная идея, поскольку кальянная была набита оперативниками Инквизиции. Крэгу приходится сбежать ни с чем. Максвелл приносит свои извинения Тифани, и настоятельно рекомендует ей сотрудничать с новой смотрящей Австралии – Катариной. В качестве телохранителя он отправляет с вампиршей Мелани Джонс, которая потом в Нью-Йорке должна будет поступить в распоряжение Линде Лу. Тифани не в восторге от такой компании, но всё же они вместе отправляются в аэропорт. В аэропорте они встречаются с Диконом, который ожидал там Данверс. Втроём они отправляются в Нью-Йорк.
Кристофер пытается изнасиловать Яну, но Эфтон, находящийся в том же баре, спасает её. Но в стельку пьяный Крис не желает отступать.

Марк начинает откровенно флиртовать с Алекс, и той, похоже, нравится. Их милование прерывают вошедшие Николас с Стеф. Оба не в восторге от того, какими методами Осмент занимается воспитанием навобранки.
Мелиса, в порыве ярости, рассказывает Бену, что Дрю убили, и винит во всём Инквизицию.

Алесса, вместе с оперативниками Ордена, выслеживают Ледяных в Лондоне. Девушка убивает Томаса, оставляя Сару в живых, дабы та передала стае «привет» от Инквизиции. Вдобавок Пэквуд читает сообщение, в котором неизвестный убийца сообщает о смерти Дрю. Сара затаивает чувство мести и отправляется в родные туннели.

Кейси, не самым дружелюбным тоном, хочет выяснить у Николь, кто она такая и откуда взялась в Нью-Йорке. Даника заступается за свою кузину, пытаясь утихомирить подругу.
Дилан и Лали напиваются в баре. После этого они просыпаются вдвоём в общаге, в одной кровати и без одежды. Они ничего не помнят о произошедшем. Лали заявляет, что, даже если между ними что-то было, то она не жалеет об этом, даже не смотря на то, что ещё сутки назад они считали друг друга братом и сестрой.

Лейф собирает всех своих созданий в холле, дабы серьёзно поговорить об обстоятельствах, которые складываются отнюдь не в его пользу.

Надин остаётся одна в доме Джеймса, в то время как он отправляется развеяться. Лонеску посылает своей подруге Жизель сообщение, с просьбой прикрыть её перед Ребеккой.

Этан желает обвести смотрящую вокруг пальца, и выпытать у Синтии, кто же был тот незнакомец, который ушел по-английски. Синтия не выполняет условное обозначение согласия, и Этан решает, что Брендон отказывает сотрудничать. Катарина замечает странное поведение своего помощника, и по всей строгости спрашивает обо всём с Уолтерса, тот строит из себя идиота.

Дейрдре прерывает милую беседу Алана и Аделины. Алан, помянуя не самую приятную последнюю встречу с полукровкой, держится вежливой формы общения.
Ингрид догадывается, что Влад из нелегалов. Она предлагает полукровке переспать, в обмен на её молчание. Влад соглашается, но после секса Ингрид всё же решает рассказать правду о нём инквизиторам.

Девин говорит, что хочет вступить в клан полукровок. Сакура освобождает бывшего инквизитора, тем самым давая свое согласие. Но главной в племени является жрица, поэтому они идут в храм к Отоми, чтобы та сказала последнее слово.
Карл перехватывает Дезмонда в аэропорте и убивает его.

Отоми приходит в себя. Она приказывает Алексии собрать всех членов клана. Та рассылает всем сообщения, с приказом явиться в храм. Пог появляется в храме, с желанием вновь попросить жрицу помочь ему с амулетом. Сакура даёт Дейвину последние указания, и они вместе заходят в храм.